オートビジネスサービス株式会社さま

福壽氏：私たちがこの部に来る前からSalesforceは導入されていましたが、当時は利用目的が明確になっていない状態で運用されており、社内でも定着している様子はありませんでした。今でこそ営業システムを使うことが一般的になりつつありますが、当時は感度の高い人だけが積極的にSalesforceを利用していました。

使わなくても仕事はできるため、利用頻度にばらつきがあり、全社的にSalesforceを使わなくていいのではないかという判断になりました。業務上必要な人以外はライセンスを返却し、Salesforceを積極的に利用しない時期がありました。その頃の商談はExcelで管理しており、毎月、導入進捗や数字の報告のために資料をアップデートしていて、非効率な状態でした。

2022年に私が営業部から総合企画部に異動してきたことをきっかけに旗振りしやすい立場になり、積極的にSalesforceを活用して、「見える化」と「スピード感のある情報共有」を推進していきたいと考えていました。

福壽氏：当社は経営目標に「SFAを活用した新たな『車両管理スキーム』の確立・定着（業務品質向上＆効率化）」を掲げており、Salesforceに対する知識の底上げに取り組みたいと考えていました。実際に日々、Salesforceを利用する営業やお客さまと相対する人たちの知識、技術のレベル向上を図りたく、メンバーズさんへご相談したところ快諾いただけました。

福壽氏：3ヵ月間にわたり、伴走支援をしていただきました。最初の1ヵ月間は当社のSalesforceのシステム環境を疑似的にコピーしたものをお渡しして、実態に沿ったカリキュラムを作成してもらいました。

残り2ヵ月間は週2回2時間半のペースで実際の管理画面とテキストを使った研修や、週1回の相談の場をオンライン上で設けていただきました。オンライン研修は受講人数に制限がなく、参加人数は私たちも含めて合計20名ほど。通常、営業が触れないシステムの裏側まで深く学ぶことができました。

岡山氏：参加者に感想を聞くと「難しい」という反応が多く、簡単という人はいなかったですね（笑）

福壽氏：私たちとしては、レポートやダッシュボードの構成や背景を知ることで、新たな発想が生まれるきっかけになればいい、と考えて今回の研修を用意しました。参加者には感度の高い人も多かったので、「こういう使い方もできませんか？」といった質問をされたこともありました。

福壽氏：何度か現場や私たちから要望をお渡ししたのですが、NOは1つもなかったです。ほぼすべての要望を叶えていただいて、かつスピード感もあり、現場から事務局に対して注文が入ることはほぼありませんでした。非常に柔軟に対応していただけて助かりました。